Come cambia e quali opportunità cogliere.
I CONFIDI OGGI, punto di equilibrio fra banche, imprese, istituzioni locali e centrali
I CONFIDI OGGI, punto di equilibrio fra banche, imprese, istituzioni locali e centrali
I CONFIDI OGGI, punto di equilibrio fra banche, imprese, istituzioni locali e centrali
4ª edizione del Convegno annuale per Confidi.
Il software per la gestione delle persone, delle relazioni, del know-how.Corsi EFPA
€FPA – €uropean Financial Planning Association – è l'unica Associazione Internazionale di financial planning e di financial advising in Europa, con affiliati attualmente rappresentanti undici nazioni ed è la prima Organizzazione non governativa (ONG) veramente europea che prevede standard professionali, etici, di formazione e di esame accettati dal settore per i professionisti dei servizi finanziari in tutta Europa.
€FPA è riconosciuta come l’autorità europea indipendente, obiettiva e trasparente nel campo dei servizi finanziari in relazione all’organizzazione di esami per financial planner e financial advisor. Tutti gli esami che possono portare alla certificazione €FPA sono soggetti a verifica esterna e accreditati dall’€ducational Advisory Committee.
RES ha ricevuto l’accreditamento dei seguenti percorsi formativi per il mantenimento della certificazione €FA™ in conformità agli standard €FPA.
EFPA – Corsi accreditati per il mantenimento della certificazione di livello €FA™
DALL’ORIENTAMENTO AL PRODOTTO ALL’ORIENTAMENTO AL CLIENTE
Obiettivi del corso
- Corso di orientamento commerciale avente lo scopo di fornire spunti e suggerimenti per la costruzione di una relazione di valore e alleanza con il cliente attraverso la personalizzazione delle soluzioni proposte (frutto di ascolto, raccolta dati, condivisione di obiettivi).
Destinatari del corso
- Tutti i promotori finanziari/assicurativi/dipendenti della banca.
ALTA SPECIALIZZAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Obiettivi del corso
- L’obiettivo del corso è quello di mettere in grado i partecipanti di misurare le esigenze previdenziali del cliente e fornirgli il prodotto più idoneo sia in termini di qualità (Fondo Pensione Aperto, Pip, Fonpen) sia in termini di quantità.
Destinatari del corso
- Addetti al collocamento di prodotti previdenziali
MUTUI E IPOTECHE DOPO LA LEGGE SULLE LIBERALIZZAZIONI (L.40/2007) E LA LEGGE FINANZIARIA 2008 (L.244/2007): CRITICITÀ E INDICAZIONI OPERATIVE
Obiettivi del corso
- L’obiettivo del corso è quello di mettere in grado i partecipanti di esaminare i cambiamenti intervenuti nel panorama dei mutui a seguito delle modifiche normative.
Destinatari del corso
- Vice direttori, Responsabili Front Office, Addetti fidi e mutui.
REGIME FISCALE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Obiettivi del corso
- L’obiettivo del corso è quello di mettere in grado i partecipanti di conoscere il Metodo ETT, il sistema delle deducibilità, dei rendimenti e delle prestazioni. Oltre alle misure compensative per le imprese, al regime transitorio e al fondo di tesoreria.
Destinatari del corso
- Addetti al collocamento di prodotti previdenziali, consulenti alle imprese.
Altri corsi
- Operatore finanziario anno 2010: promotore, consulente o funzionario di struttura?
- Fondi hedge
- Fondi pensione: avanzamenti e criticità residue
- Fondi pensione: la scelta del comparto e regime fiscale
- Il riordino della previdenza – interpretazioni sulla nuova disciplina fiscale e del welfare
- La responsabilità da reato delle persone giuridiche ex 231/01
- Mifid: impatti strategici e cambiamento dello scenario competitivo per gli intermediari finanziari
- TRF e previdenza complementare
- Come affrontare la riforma di TFR e previdenza complementare – vademecum per le imprese e i professionisti
D€FS - Diploma €uropean Financial Services
PROGRAMMA FORMATIVO PER LA PREPARAZIONE AL
DIPLOMA EUROPEAN FINANCIAL SERVICES
Il Diploma €uropean Financial Services , promosso da €FPA, è dedicato ai professionisti del settore bancario e agli aspiranti Promotori Finanziari. Il corso intende preparare i professionisti del settore finanziario ad interloquire con il cliente e formulare una proposta articolata sulla base di un corretto processo di pianificazione delle esigenze. La complessità del mercato richiede infatti operatori sempre più qualificati e, a tale scopo, occorre impegnarsi in modo crescente e continuativo nello sviluppo delle competenze professionali. L’aver frequentato il corso e superato l’esame D€FS consente l’attribuzione di 10 punti sui 20 totali richiesti per l’ammissione all’esame €FA™.
Obiettivi
- Creare interlocutori corretti e affidabili, in grado di rispondere al sempre maggior bisogno di sicurezza da parte della clientela. Far acquisire le abilità tecniche e metodologiche per un corretto sviluppo del processo di pianificazione finanziaria, che tenga conto anche delle esigenze assicurativo-previdenziale valutando anche l’impatto fiscale nelle decisioni di investimento. Saper valutare i bisogni diversificati della clientela, ponendo l’attenzione anche sulle variabili che condizionano le scelte di investimento finanziarie, fiscali. Migliorare la capacità di relazionarsi con il cliente nell’analisi e nella soddisfazione dei fabbisogni.
Destinatari
Titolari di Agenzie e personale addetto ai titoli e ai rapporti con la clientela
