Eventi

Corso EFPA

FINANZA ETICA

FIRENZE

17-18-19 ottobre 2011

Via G. Boccaccio 89/r - Firenze

OBIETTIVI

Fornire ai partecipanti un quadro completo della Finanza Etica e dello sviluppo degli investimenti socialmente responsabili (SRI) in Italia entrando nel merito delle caratteristiche che contraddistinguono questo nuovo ed importante comparto della finanza.

Il corso si conclude con una parte relativa alla efficacia della comunicazione tra promotore e cliente per un collocamento adeguato.

PROGRAMMA

Prima giornata

Premessa

Etica: i dati dell’indagine Demos & Pi
Alcune considerazioni sul significato dell’etica
-Oltre l’ossimoro
-Gli italiani e le banche
-I cittadini tra banche e finanza etica
-Etica, responsabilità e mercato

L’etica negli affari
-Il Sarbanes Oxley Act del 2002 e la riforma Obama del 2010
Che cosa è la finanza etica
-Il Manifesto della finanza etica

Il microcredito

Bangladesh, le origini
L’esperienza della Grameen Bank
I Principi del microcredito
Lo sviluppo del microcredito in Italia
Dalle mutue di autogestione (Mag) degli anni ‘70 alla Banca Popolare Etica
Le diverse iniziative di microcredito sviluppatesi in Italia

Seconda giornata

la finanza etica per gli investitori

Etica dell’investitore
I fondi etici
La storia dell’investimento etico
Il Socially Responsible Investing
Corporate Social Responsability
Le principali tipologie di fondi
I comitati di controllo etico
Processo di selezione dei titoli da inserire nel portafoglio
Le diverse generazioni di fondi
Costi e performance dei fondi etici
Indici di mercato etici

La finanza etica in Italia

La costituzione di Etica Sgr e lo sviluppo dei fondi etici in Italia di diverse società di gestione del risparmio
Caratteristiche dei fondi etici italiani
Offerta italiana di fondi etici :
-Fondi con finalità umanitarie
-Fondi che attuano una gestione etica
-Fondi verdi
I Benchmark etici
Finanza etica e fondi pensione: i fondi etici nella pianificazione di lungo termine degli strumenti di previdenza complementare in Italia
Finanza etica e Polizze vita: le nuove norme del regolamento Isvap 35/2010

Terza giornata

Il processo di comunicazione nel collocamento dei prdotti etici

L’interpretazione dei comportamenti del cliente: i profili psico-comportamentali. Bisogni relazionali, comunicazione, decisione
La comunicazione con le diverse tipologie di clientela (Disponibile, Preciso, Risoluto, Leader)
Come riconoscere la tipologia di clientela:
-la stima del profilo mediante variabili oggettive: età, territorialità, sesso, scolarità, settore e attività professionale
-la griglia di osservazione del linguaggio non verbale: prossemica, postura, mimica, gestualità, paraverbale
-le domande da fare
La gestione delle relazioni difficili
La individuazione delle esigenze non esplicitamente espresse
Gli steps del collocamento dei Oicr etici secondo il Manuale redatto dal Forum di Finanza Sostenibile ed Anasf
-La diagnosi del cliente per investimenti responsabili
-Come realizzare la diagnosi del cliente SRI
-Individuare l’approccio SRI più adeguato
-Verifica del profilo di rischio del cliente
-Assistenza post vendita

Docenti

Pasquale Maione

Claudio Iezzoni

Per partecipare...

La quota di partecipazione è di 330,00 euro + IVA (tot. 399,30 euro).
Per informazioni contattare Sabrina Bernini, tel. 0587 59829 - 340 9659669

Modalità di pagamento
mediante Bonifico Bancario intestato a RES srl, Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno – Ag.Pontedera
IBAN: IT76 G 06200 71132 0000 0000 0670

indicando come causale: “iscrizione al corso EFPA - Firenze 17,18,19 ottobre 2011”.
La ricevuta di bonifico dovrà essere convertita in documento (formato pdf o jpg) e inviata tramite il modulo di iscrizione.

Disdetta iscrizioni: in caso di rinuncia alla partecipazione la disdetta dovrà pervenirci per lettera o fax, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data del seminario. Sarà inviata fattura scaduti i termini sopra indicati. Res si riserva la facoltà di rinviare o annullare i seminari. Ogni variazione verrà tempestivamente segnalata.